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Una bomba nucleare finanziaria contro la Russia: attesi crollo del rublo, ritiro delle banche, iperinflazione, forte recessione

Il presidente russo Vladimir Putin

Le misure finanziarie appena annunciate contro la Russia non hanno precedenti per un paese delle dimensioni della Russia.

Questo significa, ovviamente, quello È impossibile prevedere esattamente come i suoi effetti influenzeranno l’economia russa e globale. Dobbiamo ancora vedere i dettagli più fini del piano.

Ma a prima vista, Minacciano il crollo del rublo russo, una corsa alle banche russe, l’iperinflazione, una profonda recessione e l’aumento dei livelli di disoccupazione in Russia.così come le turbolenze sui mercati finanziari internazionali.

Nel fine settimana hanno imposto la Commissione Europea, Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti Quattro procedure che stavano rimandando:

Alcune banche russe hanno rimosso SWIFT, il sistema di messaggistica finanziaria globale che consente al denaro di viaggiare in tutto il mondo

1-Hanno deciso di impedire alla Banca centrale russa di utilizzare le sue riserve internazionali In un modo che mina le sanzioni, riducendo la sua capacità di utilizzare la valuta estera per sostenere il rublo.

Due- Si impegnarono ad agire contro l’oligarchia russa, in particolare limitando la vendita dei cosiddetti passaporti d’oro ai ricchi russi.

3 – Impegnarsi Congelamento dei beni esteri di individui sanzionati, incluso Putincosì come i loro parenti e “facilitatori”.

Sanzioni personali si applicano alle finanze di Putin, del suo ministro degli Esteri Sergei Lavrov, del resto dei membri del suo Consiglio di sicurezza e di altri 11 funzionari. Gli Stati Uniti affermano che è “estremamente raro” nominare un capo di stato. Putin si è unito a un piccolo gruppo che includeva il presidente nordcoreano Kim Jong Un, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko e il presidente siriano Bashar al-Assad..

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Tutte le transazioni relative ai beni di queste persone saranno bloccate negli Stati Uniti e nei paesi partners , così come tutte le transazioni che tentano di eseguire in quei paesi (o tentano di eseguire utilizzando tali paesi). Non avrebbero modo di accedere agli 800 miliardi di dollari che hanno nascosto in Occidente.

4- Accesso negato al sistema di messaggistica finanziaria SWIFT per le istituzioni finanziarie russe sanzionate Eviterà un grande volume di transazioni tra la Russia e il resto del mondo. Resta da determinare fino a che punto saranno queste turbolenze e se la Russia sarà in grado di trovare una soluzione.

Ma La cosa più devastante per la Russia e il suo popolo è la decisione di privare la Banca Centrale Russa dell’accesso a centinaia di miliardi di dollari USA in oro e valute estere che erano immagazzinati nelle banche centrali estere.

Di solito, quando una valuta scende, la fuga di capitali finisce per fermarsi e nuovi capitali entrano per approfittare di quello che ora sembra un affare. Questo afflusso di capitali funge da stabilizzatore valutario automatico.

La banca centrale di un paese può intervenire per prevenire un tracollo utilizzando le sue riserve – sotto forma di oro e valute estere – per acquistare la propria valuta sui mercati dei cambi. Ciò può impedire che il prezzo scenda ulteriormente.

Con l’incertezza e la paura nei mercati finanziari per l’invasione russa, le significative restrizioni al flusso di capitali in Russia e il congelamento delle riserve valutarie della Banca di Russia, nulla ostacola il crollo del rublo.

Lunedì, quando si apriranno i mercati valutari, tutti venderanno il rublo e nessuno lo comprerà, compresa la Banca di Russia.

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I pagamenti reali per materie prime come petrolio, gas, fertilizzanti e grano potrebbero continuare per il momento. Fermare questi pagamenti sarebbe una “opzione nucleare” perché danneggerebbe gravemente entrambe le parti.

Questo è leggermente inferiore al nucleare. Ma non c’è certezza che la situazione peggiorerà.

Le operazioni di gestione bancaria danneggerebbero gravemente il sistema finanziario russo. La scarsità di importazioni essenziali e l’impossibilità di pagarle paralizzerebbero la produzione interna.

Senza la capacità di finanziare il disavanzo vertiginoso, il governo russo potrebbe ricorrere alla stampa di moneta, provocando un’iperinflazione come quella avvenuta in Germania nella Repubblica di Weimar.

Pochissimi paesi (la Corea del Nord è uno di questi) realizzano tutto ciò di cui hanno bisogno a casa. Da quando la Russia si è aperta negli anni ’90, è diventata sempre più integrata con il resto del mondo. La Russia produce la maggior parte delle sue armi, ma utilizza componenti che provengono dal resto del mondo. Tagliare quei legami ti farà male.

La Cina può aiutare mantenendo alcuni scambi con la Russia, ma se il rublo è quasi inutile, potrebbe essere insostenibile.

Tutte le misure prese insieme potrebbero spingere l’economia russa sull’orlo del collasso.

È stato fatto prima, ma non su questa scala. Iran, Afghanistan e Venezuela sono stati decimati da azioni simili. La Russia è tra le 12 maggiori economie del mondo, più grande del Brasile e dell’Australia.

La teoria dei giochi non può dire con certezza come risponderà Putin. Le sue opzioni sono limitate e possiamo essere sicuri che sia razionale? Sembra che non si aspettasse la risposta violenta dell’esercito ucraino. Non si aspettava una risposta violenta al dominio finanziario globale?

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Indipendentemente dalle risposte militari, il suo unico bastone rimasto farebbe almeno tanto danno alla Russia quanto al resto del mondo. Può fermare le esportazioni di gas verso l’Europa: gli europei saranno congelati, ma interromperà una delle ultime linee di vita finanziarie della Russia.

Fino a che punto saranno disposti ad andare lui e coloro che lo circondano?

L’impatto sui mercati finanziari è più evidente. I mercati odiano l’incertezza. Aumenteranno il valore delle attività sicure, come oro e dollari, e ridurranno il valore delle attività rischiose, come le azioni. I prezzi dell’energia e di altre materie prime continueranno a crescere in un momento in cui l’inflazione era già un grave problema.

Solo pochi giorni fa, quando le sanzioni pecuniarie sembravano più deboli, sembrava che avrebbero fatto poca differenza. Di certo non sembra così adesso.

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